Kunden

Stammdaten

Kundenstamm

Im Kundenstamm gibt es, wie in jedem Bereich unserer 3S ERP Software, einen oberen Bereich, der in allen Reitern gleich bleibt, und einen unteren Bereich, welcher mit jedem Reiter wechselt. Den jeweils unteren Bereich erklären wir in den entsprechenden Reitern.

Im oberen Bereich der Maske haben Sie die Möglichkeit, in bis zu drei Textzeilen die Adressbezeichnung (Hinterhaus, Vordergebäude, etc.) Ihres Kunden einzugeben, dann folgen die Felder sowohl für die postalische Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) als auch für eine Postfach Adresse.

Die rechts daneben stehenden Kontaktinformationen sind für den ersten Zugriff gedacht, Sie können in den unteren Reitern später detaillierte Informationen eingeben. Hier werden zunächst nur die allgemeine Telefonnummer, die Faxnummer, die Catchall Emailadresse (in der Regel info@, post@, etc.) und die Emailadresse der Buchhaltung eingegeben.

Zudem haben Sie hier die Möglichkeit, dem Kunden einen Suchbegriff (meist der Firmenname) und ihn direkt einer Kundengruppe zuzuordnen. Die Erstellung von Kundengruppen, ebenfalls ein Unterbereich der Stammdaten, wird dort erklärt.

Verkauf

Kundenstamm_Verkauf

Der Reiter Verkauf beschäftigt sich mit dem erfolgten Geschäft bzw. der Durchführung dessen. Er ist nicht zu verwechseln mit Vertrieb/Marketing, sondern es geht hier um die wichtigen Informationen, die gebraucht werden, um den Verkaufsprozess optimal durchzuführen.

Der Reiter ist logisch aufgebaut: Während Sie im linken Bereich nahezu nur Felder mit Drop-Down-Menüs finden, aus denen Sie auswählen können, finden Sie im kleineren rechten Bereich des Reiters meist numerische Felder, in denen Sie Daten eingeben können.

Die Auswahlmöglichkeiten in den Drop-Down-Menüs orientieren sich an gängigen Standards, sollten Sie weitere Auswahlmöglichkeiten wünschen, erstellt unsere 3S Support Abteilung diese gern für Sie.

Buchhaltung

Kundenstamm_Buchhaltung

Unsere 3S ERP Software verfügt über ein sehr mächtiges und umfangreiches Modul Buchhaltung, sodass der gleichnamige Reiter im Kundenstamm nur die rudimentären Informationen beinhaltet, die für eine einfache Buchhaltung unerlässlich sind.

Bemerkungen

Kundenstamm_Bemerkungen

Beim Reiter Bemerkungen handelt es sich, ähnlich wie die Reiter Hinweise, Öffnungs- und Lieferzeiten, Besuchsberichte und Verpackungsvorschriften um ein reines Textfeld, in dem Sie mit dem Möglichkeiten eines modernen Textverarbeitungsprogrammes wichtige Informationen ausschließlich intern an Ihre Mitarbeiter/innen weitergeben können.
Sämtliche hier geschriebenen Texte erscheinen also nicht auf Dokumenten für Ihre Kunden.

Hinweise

Kundenstamm_Hinweise

Dementsprechend ist das Textfeld im Reiter Hinweise das öffentliche Gegenstück von Bemerkungen. Hier stehen die Hinweise an den Kunden, die auch auf den einzelnen Dokumenten erscheinen.
Sämtliche hier geschriebenen Informationen können vom Kunden abschließend gesehen werden!

Diverses

Kundenstamm_Diverses

Nomen est omen – der Reiter Diverses ist eigentlich bereits über den Namen erklärt. Alles, was thematisch nicht so recht in die anderen Reiter passte, aber wichtig ist, wird hier aufgeführt.

Bankdaten

Kundenstamm_Bankverbindungen

Auch beim Reiter Bankdaten kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Auf Bitten vieler Kunden bieten wir in unserer 3S ERP Software beide Schreibweisen der Bankverbindungen an.

Öffnungs- und Lieferzeiten

Kundenstamm_Öffnungszeiten

Beim Reiter Öffnungs- und Lieferzeiten handelt es sich um ein reines Textfeld, in dem Sie mit dem Möglichkeiten eines modernen Textverarbeitungsprogrammes wichtige Informationen über diese Thematik ausschließlich intern an Ihre Mitarbeiter/innen weitergeben können.
Sämtliche hier geschriebenen Texte erscheinen also nicht auf Dokumenten für Ihre Kunden.

Qualitätsmanagement (QM)

Kundenstamm_QM

Der Bereich QM (Qualitätsmanagement) hat in diesem Reiter nur einen kleinen Auftritt, er wird in unserer 3S ERP Software an anderer Stelle größer beleuchtet. Hier können die für den Umgang mit dem Kunden notwendigen Zertifikate eingetragen werden, optional mit Zeugnisangabe und Bewertungen des Kunden an Sie.

Besuchsberichte

Kundenstamm_Besuchsberichte

Im Reiter Besuchsberichte können Sie mit Hilfe des, aus anderen hier beschriebenen Reitern bekannten, Textfeldes Informationen über Besuche und Rückmeldungen des Kunden, z.B. Zufriedenheit mit Ihren Leistungen, ausschließlich intern an Ihre Mitarbeiter/innen weitergeben.
Sämtliche hier geschriebenen Texte erscheinen also nicht auf Dokumenten für Ihre Kunden.

Verpackungsvorschriften

Kundenstamm_Verpackungsvorschriften

Beim Reiter Verpackungsvorschriften handelt es sich um ein reines Textfeld, in dem Sie mit dem Möglichkeiten eines modernen Textverarbeitungsprogrammes wichtige Informationen über diese Thematik ausschließlich intern an Ihre Mitarbeiter/innen weitergeben können.
Sämtliche hier geschriebenen Texte erscheinen also nicht auf Dokumenten für Ihre Kunden.

Hinweis: Auf den Screenshots sind auch drei hier nicht erwähnte Reiter zu sehen (Billing, Billing Zählerdaten und Billing Verbindungsdaten), die, wie der Begriff "Zählerdaten" schon vermuten lässt, ausschließlich für Wasserwerke, Klärwerke, etc. konzipiert sind. Sie werden aufgrund ihrer Komplexität an anderer Stelle erklärt.

Die 3S ERP-Module

Basis Einkauf/Verkauf Produktion Buchhaltung Zeiterfassung
Systemumgebung Auftragsbearbeitung Produktionsplanung Finanzbuchhaltung Personalzeiterfassung
Projektverwaltung Bestellwesen Lohnfertigung Kostenrechnung Betriebsdatenerfassung (BDE)
GDPdU-Schnittstelle OP-Verwaltung Qualitätsmanagement Anlagenbuchhaltung Projektzeiterfassung
Dokumentenmanagement Schnittstelle Fremdbuchhaltung Produktkonfigurator SEPA-Zahlungsverkehr
GoBD Schnittstelle Provisionsabrechnung Grafische Plantafel Kontoauszüge nach MT940
CRM Tourenplanung Wekzeugverwaltung
Behälterverwaltung Gefahrstoffmanagement
EDI CAD-Schnittstelle